В сердцевине густого леса стоит древний город Ллорис, построенный эльфами в давние времена. Однако людей удалось вытеснить их из этого места, и теперь несправедливый шериф управляет городом, наживаясь на его обитателях. Он непрестанно увеличивает налоги, заставляя жителей жить в бедности и голоде, лишая их дома и средств к существованию. Те, кто осмеливается выступить против, сталкиваются с изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебство. Эльфы, однако, настороженно относятся к людям, контактов с которыми у них не было двести лет, и стремятся сохранить свой мир в безопасности.
