Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы собрать информацию о расположении объекта, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с агентом СССР по имени Рыбак. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого личные счеты с генерал Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на заключенных проводятся испытания смертельных химикатов. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник готовится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
