В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему событию года — значимой торговой ярмарке. Однако спокойствие города нарушается, когда происходит шокирующее убийство одного из самых состоятельных людей и лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследовать это загадочное преступление поручено опытному следователю нижегородского сыскного отдела, Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. Чтобы противостоять этой угрозе, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.